展望热点延续

1、近期热点品种

a) 热点题材解读

一、Sora，OpenAI发布视频大模型Sora，AI视频领域大模型迎来革命性推进。国内没有直接可以对比的产品，理论上利空视频创作软件，利好下游游戏、传媒、影视等公司。认为关注首日强势以及下游主导拥抱新技术企业

二、新质生产力，有个股连板，预计有望扩散反弹

三、煤炭，山西省下发《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》，供给收缩预期刺激板块大涨，加速谨慎追高风险

四、人工智能，海外巨头纷纷推出新产品引发关注；国内国务院国资委称中央企业加快建设一批智能算力中心，延迟板块反弹态势

五、半导体/消费电子，关注价格回升的存储芯片、CIS；以及消费潜力热点AI手机、折叠屏相关个股是否业绩超预期或盘面异动。据路透社21日报道，拜登正在切断中芯国际从美国进口更多产品的机会。从目前氛围看，短期利好低位的半导体材料设备商

六、机构抱团，房地产目前增长乏力，降息更多导致资金拥抱利差明显的高股息方向；此外按照日本当年经验，出海和品牌升级是突破内卷的重要途径，目前也有中线资金布局迹象，建议在美联储明确降息之前，逢低如20天线关注相关趋势个股

七、涨价概念，制冷剂、功率半导、锑、纸、钛白粉有涨价预期

八、国央企，预计表现为短期一两只妖股炒作，更多为央企相关企业未来更扛跌

九、证券，场外预期T+0有望试点，没有明显证据证实。但是大行情往往券商开启行情，中期来看目前位置有一定值博率

十、新能源车，龙年开始新能源车价格战继续蔓延，不利于情绪改善

(风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。)

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